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传大摩为唯一一家护盘Facebook股价投行

发布时间:2020-06-29 19:10:43 阅读: 来源:地磅厂家

彭博社今日援引消息人士说法称,在Facebook上市首日的交易中,当Facebook股价跌至38美元发行价时,摩根士丹利是唯一一家介入护盘的承销商投行。

Facebook上市首日股价表现不佳,而摩根士丹利作为主承销商的声誉也可能受到不利影响。根据消息人士的说法,在Facebook的33家承销商投行中,只有摩根士丹利当天进行了护盘的操作。

智治基金创始人埃里克·杰克逊(Eric Jackson)表示,承销商“做法就像是一支装甲部队,确保股价上涨”。然而上市首日的表现表明,Facebook股价走势未来存在不确定性。

消息人士表示,在Facebook股票上市的前几天,Facebook和摩根士丹利决定将发行价中间点上调至36美元,以说服该公司的IPO前投资者出售更多股份。Facebook和投行知道,这些投资者愿意出售更多股份,但认为此前的发行价中间点31.5美元偏低。最终,高盛和Accel Partners等投资方决定出售更多股份。

由于发行价上调,Facebook股价的首日上涨空间受到限制,导致全天涨幅只有23美分。Pivotal研究集团分析师布莱恩·威瑟(Brian Wieser)表示:“这表明投资者已意识到风险,即Facebook的营收模式尚未得到证明,而运营成本也很高且仍在增长。这些因素影响了投资者,而 Facebook股价已被高估。”

根据消息人士的说法,Facebook高管和投行于5月17日进行了会晤,讨论了IPO发行价。在所有承销商中,摩根士丹利是决定发行价的最主要投行。另一些参与承销的投行则反对摩根士丹利上调发行价和发行规模,并称他们的客户需求不足以支撑这样的上调。

摩根士丹利尚未对此说法置评。消息人士表示,摩根士丹利全球资本市场主席丹·希姆柯维茨(Dan Simkowitz)是参与承销Facebook股份的最主要人物之一。他此前曾参与了通用汽车2010年的上市。此外,摩根士丹利全球技术投资银行联席主管迈克尔·格里姆斯(Michael Grimes)也在其中扮演了重要角色,他在上周的一次午餐会上将Facebook高管介绍给投资者。

消息人士表示,Facebook上市首日的表现将对近期的整个IPO市场造成不利影响。一些科技公司因此调整了IPO日程和估值。

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